Er din bedrift klar for CRM? En praktisk sjekkliste før dere setter i gang

Å implementere et nytt CRM-system er ikke bare en teknisk oppgave – det er en strategisk endring som krever forankring, struktur og forberedelse.

I denne artikkelen får du et rammeverk for å vurdere hvor klar bedriften din egentlig er for å ta i bruk et nytt CRM-system – enten det er HubSpot eller et annet alternativ. Målet er å hjelpe deg å gjøre de riktige grepene før implementeringen starter.

Forstå hvorfor dere vil ha CRM i det hele tatt

• Hvilke forretningsproblemer skal CRM løse?
• Hvilke resultater forventer du på 3, 6 og 12 måneder?
• Hvordan passer CRM-initiativet inn i selskapets overordnede strategi?

Ved å være tydelig på hvorfor CRM er viktig for dere, blir det lettere å vurdere hvilke funksjoner som faktisk betyr noe – og hvilke som bare er “nice to have”.

Har dere kontroll på dataene?

• Identifiser hvilke datatyper som skal overføres
• Rydd opp i duplikater, feil og utdaterte oppføringer
• Definer klare standarder for felter og formatering

Vi anbefaler å bruke HubSpots valideringsregler og arbeidsflyter til å sikre datakvalitet løpende, som forklart i denne bloggposten.

“Definer hva som utgjør god datakvalitet for din virksomhet […] Bruk valideringsregler og automatiserte arbeidsflyter til å rydde fortløpende”.

Har du kartlagt de interne prosessene?

• Dokumenter dagens arbeidsflyt (fra lead til kunde)
• Identifiser flaskehalser og unødvendige manuelle oppgaver
• Definer hvordan CRM skal understøtte – eller endre – disse prosessene

Et godt CRM-initiativ handler ikke om å ta i bruk et nytt system, men om å forbedre måten dere jobber på.

Er hele teamet med på laget?

• Ledelsen er synlig engasjert og prioriterer prosjektet
• Det finnes en kommunikasjonsplan som forklarer “hvorfor”, “hvordan” og “hva skjer nå”
• Det er satt av tid og ressurser til opplæring og innføring

Bruk gjerne HubSpot Academy for opplæring, og vurder interne workshops i forkant av lansering.

Har dere teknisk grunnlag og integrasjoner på plass?

• Hvilke systemer må integreres?
• Hvilke data må flyte mellom dem?
• Hvilke API-er eller integrasjoner finnes allerede?

Ved å ta høyde for dette tidlig, unngår du å havne i et fragmentert teknisk landskap som hindrer verdiskaping.

Er du sikker på at dere velger riktig løsning?

• Være enkelt å ta i bruk og tilpasse
• Gi gode automatiseringsmuligheter
• Ha fleksible rapporteringsverktøy
• Være skalerbart over tid

Denne sjekklisten oppsummerer godt hva du bør se etter:

“Et velfungerende CRM bør være brukervennlig, tilpassbart, støtte automatisering og gi god datainnsikt”.

Hvordan vet du om dere er klare?

En praktisk måte å vurdere hvor klar dere er, er å gjennomføre en enkel CRM-sjekk:

Strategisk forankring

• Har dere en tydelig visjon og mål for CRM?
• Er CRM nevnt i forretningsstrategien?

Datamodenhet

• Er dataene dine rene og konsistente?
• Har dere datastandarder og eierskap?

Prosessforståelse

• Er nøkkelprosesser kartlagt?
• Vet dere hvilke arbeidsflyter som skal automatiseres?

Organisatorisk forankring

• Er ledelsen involvert?
• Er det satt av tid til opplæring?

Teknisk modenhet

• Har dere identifisert nødvendige integrasjoner?
• Har dere kompetanse internt eller partnere som kan støtte?

Ikke bare implementer CRM, forbered organisasjonen!

CRM-feil skjer sjelden på grunn av teknologien. De skjer fordi virksomheten ikke er klar. Ved å bruke tid på forberedelsene, legger du grunnlaget for at systemet faktisk brukes – og gir verdi.

Vil du ha hjelp til å vurdere hvor klar virksomheten din er for CRM?

Ta kontakt med oss i Frei – vi hjelper deg gjerne med en konkret vurdering og tydelig plan.