Hva du bør tenke på før en overgang til HubSpot

Å bytte CRM er en av de største teknologiske endringene en bedrift kan gjennomgå. Et CRM-system er ofte kjernen i bedriftens kundeinformasjon og styrer salg, markedsføring og kundeservice. Når man bestemmer seg for å bytte til et nytt CRM, er det avgjørende at overgangen går så smidig som mulig for å unngå forstyrrelser i driften.

Mange finner nok tanken på å bytte CRM-løsning skremmende, og selv om det definitivt er en omfattende prosess, kan den faktisk være mye enklere enn mange frykter—spesielt med de riktige forberedelsene.

Her ser vi på de aller viktigste tingene du bør tenke på før du setter i gang. 

Hvorfor bytte til HubSpot?

Før man går inn på detaljene i hvordan man kan bytte til HubSpot, er det viktig å forstå hvorfor man vurderer å gjøre skiftet. HubSpot har etablert seg som en ledende CRM-plattform som tilbyr en rekke fordeler:

• Raskt i gang: Muligheten for å starte umiddelbart. Man kan begynne fra første dag og deretter bygge videre.

• Alt-i-ett-plattform: HubSpot samler salgs-, markedsførings-, kundeservice- og operasjonsverktøy i én plattform, noe som gjør det enklere å administrere alle aspekter av kundeopplevelsen.

• Brukervennlighet: HubSpot er kjent for sitt intuitive brukergrensesnitt og enkel navigasjon, noe som reduserer behovet for omfattende opplæring.

• Skalerbarhet: Enten du er en liten bedrift eller et stort konsern, kan HubSpot skaleres for å møte dine behov, og plattformen vokser med bedriften din.

• Integrasjoner: HubSpot tilbyr mange integrasjoner med tredjepartsverktøy, som gjør det mulig å koble sammen forskjellige systemer og samle all data på ett sted. Samt gode mulighet for skreddersøm dersom integrasjonene ikke finnes fra før. 

• Automatisering: Plattformen har kraftige funksjoner for automatisering som kan spare tid og øke effektiviteten i salgs- og markedsføringsprosesser.

Planlegging: Nøkkelen til en enklere overgang

Den første og viktigste fasen i å bytte CRM-løsning er planleggingen. En vellykket overgang krever en detaljert plan som dekker alle aspekter av prosessen. Dette inkluderer å identifisere de spesifikke behovene til bedriften din, forstå utfordringene som kan oppstå, og definere en klar tidslinje for overgangen.

1. Forstå dine behov

Før du begynner selve overgangen, må du forstå hvorfor du bytter til HubSpot og hva du håper å oppnå med det nye systemet. Noen spørsmål du bør stille inkluderer:

• Hvilke funksjoner mangler i ditt nåværende CRM?

• Hvordan kan HubSpot forbedre arbeidsflyten din?

• Hvilke avdelinger vil dra nytte av overgangen?

• Hvilke eksisterende integrasjoner skal man ta med seg inn i HubSpot?

• Hva er de langsiktige målene for CRM-løsningen?

2. Kartlegg data

En CRM-løsning inneholder ofte store mengder data, inkludert kundeinformasjon, salgshistorikk, markedsføringskampanjer m.m. Å kartlegge data er avgjørende for å sikre at ingenting går tapt eller blir feilaktig overført under en migrering.

• Identifiser viktige data: Bestem hvilke data som er kritiske for driften din og må overføres til HubSpot.

• Rydd opp i dataene: Ta dette som en mulighet til å rense dataene dine. Fjern duplikater, oppdater utdaterte opplysninger, og fjern irrelevante data før overføringen.

• Planlegg for integrasjoner: Hvis du bruker andre systemer, som ERP-systemer eller markedsføringsplattformer, planlegg hvordan disse dataene skal integreres med HubSpot.

3. Definer tidslinjen

En klar tidslinje er essensielt for en vellykket overgang. Tidslinjen bør inkludere alle viktige milepæler, som datamigrering, testing, og lansering.

• Migreringstidspunkt: Velg et tidspunkt for migreringen som vil ha minimal innvirkning på driften, for eksempel utenom perioder med høy belastning.

• Testing: Planlegg en periode med testing for å sikre at alt fungerer som det skal før full lansering.

4. Ta høyde for opplæring

Selv om HubSpot er kjent for sin brukervennlighet, er opplæring avgjørende for å utnytte plattformens fulle potensial. 

• Interne workshops: Gjennomfør workshops og hands-on trening for å gi ansatte muligheten til å praktisere i det nye systemet før det tas i full bruk.

• Bruk av HubSpot Academy: HubSpot tilbyr et omfattende utvalg av kurs og sertifiseringer gjennom HubSpot Academy, som dekker alt fra grunnleggende bruk til avanserte funksjoner.

En godt planlagt overgang gjør bytte til HubSpot enklere

Å bytte CRM-system til HubSpot kan fremstå som en omfattende oppgave, men med god planlegging kan prosessen bli enklere enn antatt. Det viktigste er å være godt forberedt, inkludere de rette personene i planleggingen og gjennomføringen, samt være tilpasningsdyktig underveis.

*Denne lydfilen er generert ved hjelp av AI.