Å implementere et nytt CRM-system er ikke bare en teknisk oppgave – det er en strategisk endring som krever forankring, struktur og forberedelse.
I denne artikkelen får du et rammeverk for å vurdere hvor klar bedriften din egentlig er for å ta i bruk et nytt CRM-system – enten det er HubSpot eller et annet alternativ. Målet er å hjelpe deg å gjøre de riktige grepene før implementeringen starter.
Forstå hvorfor dere vil ha CRM i det hele tatt
- Hvilke forretningsproblemer skal CRM løse?
- Hvilke resultater forventer du på 3, 6 og 12 måneder?
- Hvordan passer CRM-initiativet inn i selskapets overordnede strategi?
Ved å være tydelig på hvorfor CRM er viktig for dere, blir det lettere å vurdere hvilke funksjoner som faktisk betyr noe – og hvilke som bare er “nice to have”.
Har dere kontroll på dataene?
- Identifiser hvilke datatyper som skal overføres
- Rydd opp i duplikater, feil og utdaterte oppføringer
- Definer klare standarder for felter og formatering
Vi anbefaler å bruke HubSpots valideringsregler og arbeidsflyter til å sikre datakvalitet løpende, som forklart i denne bloggposten.
“Definer hva som utgjør god datakvalitet for din virksomhet […] Bruk valideringsregler og automatiserte arbeidsflyter til å rydde fortløpende”.
Har du kartlagt de interne prosessene?
- Dokumenter dagens arbeidsflyt (fra lead til kunde)
- Identifiser flaskehalser og unødvendige manuelle oppgaver
- Definer hvordan CRM skal understøtte – eller endre – disse prosessene
Et godt CRM-initiativ handler ikke om å ta i bruk et nytt system, men om å forbedre måten dere jobber på.
Er hele teamet med på laget?
- Ledelsen er synlig engasjert og prioriterer prosjektet
- Det finnes en kommunikasjonsplan som forklarer “hvorfor”, “hvordan” og “hva skjer nå”
- Det er satt av tid og ressurser til opplæring og innføring
Bruk gjerne HubSpot Academy for opplæring, og vurder interne workshops i forkant av lansering.
Har dere teknisk grunnlag og integrasjoner på plass?
- Hvilke systemer må integreres?
- Hvilke data må flyte mellom dem?
- Hvilke API-er eller integrasjoner finnes allerede?
Ved å ta høyde for dette tidlig, unngår du å havne i et fragmentert teknisk landskap som hindrer verdiskaping.
Er du sikker på at dere velger riktig løsning?
- Være enkelt å ta i bruk og tilpasse
- Gi gode automatiseringsmuligheter
- Ha fleksible rapporteringsverktøy
- Være skalerbart over tid
Denne sjekklisten oppsummerer godt hva du bør se etter:
“Et velfungerende CRM bør være brukervennlig, tilpassbart, støtte automatisering og gi god datainnsikt”.
Hvordan vet du om dere er klare?
En praktisk måte å vurdere hvor klar dere er, er å gjennomføre en enkel CRM-sjekk:
Strategisk forankring
- Har dere en tydelig visjon og mål for CRM?
- Er CRM nevnt i forretningsstrategien?
Datamodenhet
- Er dataene dine rene og konsistente?
- Har dere datastandarder og eierskap?
Prosessforståelse
- Er nøkkelprosesser kartlagt?
- Vet dere hvilke arbeidsflyter som skal automatiseres?
Organisatorisk forankring
- Er ledelsen involvert?
- Er det satt av tid til opplæring?
Teknisk modenhet
- Har dere identifisert nødvendige integrasjoner?
- Har dere kompetanse internt eller partnere som kan støtte?
Ikke bare implementer CRM, forbered organisasjonen!
CRM-feil skjer sjelden på grunn av teknologien. De skjer fordi virksomheten ikke er klar. Ved å bruke tid på forberedelsene, legger du grunnlaget for at systemet faktisk brukes – og gir verdi.
Vil du ha hjelp til å vurdere hvor klar virksomheten din er for CRM?
Ta kontakt med oss i Frei – vi hjelper deg gjerne med en konkret vurdering og tydelig plan.